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艾利丹尼森并购永乐胶带有限公司

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中国纸业网2月8日讯:艾利丹尼森 (Avery Dennison, NYSE:AVY) 2月7日宣布,公司已同意从永乐胶带管理层及私募基金公司ShawKwei & Partners并购永乐胶带有限公司——中国一家生产特种胶带及相关产品的私有企业,其产品广泛应用于全球汽车行业在内的各工业领域。受制于惯常的价格调整机制,此次交易的并购价格将为1.9亿美元,加上不超过5500万美元的在未来两年内以达到特定业绩目标为支付条件的额外价款。

永乐胶带有限公司总部位于中国河北,在涿州和上海两地设有生产基地,是中国线束与绝缘胶带行业的领军者。作为国内乃至全球汽车行业的主要合作伙伴,永乐胶带高利润的产品组合为汽车行业主要OEM厂商及其配套供应商所指定。

32年来,永乐胶带以优质的产品组合、出色的价格策略及一以贯之的研发投入,奠定了稳固的市场地位。去年,公司总收入约为11亿元人民币,折合约1.6亿美元。

艾利丹尼森总裁兼首席执行官 Mitch Butier 表示:“永乐胶带拥有备受认可的产品组合和良好的客户基础,与艾利丹尼森的战略完全契合,是我们扩展工业材料业务强劲的合作伙伴。此次并购能够推进艾利丹尼森的全球业务战略,在高利润工业材料及医疗健康产品上加速增长并提升我们的业务规模。”

艾利丹尼森全球副总裁兼工业材料及医疗健康事业部总经理Mike Johansen表示:“永乐胶带的并入将进一步巩固我们在全球汽车产业链中的地位,为工业领域的客户提供更加丰富的产品组合。永乐胶带坚实的业务基础以及强劲的增长势头,完全契合我们专业胶带和扣件业务的全球发展要求。预计,此次并购将为双方带来诸多机会,激励双方持续创新,扩展产品组合及客户群体。”

永乐胶带有限公司董事长王凤表示:“艾利丹尼森和永乐胶带均长期致力于服务和创新。艾利丹尼森强劲的技术及研发能力将有助于加快永乐胶带的产品开发脚步,同时其全球化的销售分布将为永乐胶带在欧洲及北美市场创造全新增长点。”

“王董事长与公司管理层成功创建了一个为全球主要客户提供优质服务的杰出企业。”永乐胶带董事、ShawKwei & Partners管理合伙人Kyle Shaw表示,“过去几年我们共同见证了这一获益匪浅的历程,将永乐胶带一步步发展成压敏胶线束胶带领先的制造商。”

目前该并购仍有待相关监管部门审批并须满足其它惯例成交条件,预计于2017年年中完成交割。预计,此次并购将对2017年度艾利丹尼森公司每股收益影响不大。艾利丹尼森将通过现有的现金和信贷安排为此次并购活动提供资金。

关于艾利丹尼森

关于永乐胶带有限公司

关于萧氏投资公司

萧氏投资公司 (ShawKwei & Partners) 是一家私募股权基金公司,在香港和新加坡设有办公室,投资于在亚洲运营的中型制造业、高利润工业企业及服务业公司,公司估值达5亿美元。萧氏投资公司帮助所投资的公司发展业务、并购其他公司、从银行或以首次公开募股筹集资金。萧氏投资公司通过与公司管理层合作,更好地发展业务,确定和实现可持续的业绩表现优化,如销售增长、利润率扩张以及资本效率。萧凯 (Kyle Shaw) 先生于1999年创办萧氏投资公司,是亚洲地区私募基金业务的开拓者,于1990年成立美国太平洋国家银行 (Security Pacific National Bank) 的亚洲私募基金业务,后加入美国杜得国际投资有限公司 (Tudor Investment) 。